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    • 環保行業:關注細分領域龍頭企業
    • 發布時間:2017-12-12 點擊量:
    • 政策憧憬:關注水污染防治規劃環保法落地

      環保事件驅動政策升級,推動相應領域市場空間不斷增大、訂單釋放不斷加快,是過去多年來環保板塊行情演繹的主要邏輯。我們建議重點關注下半年水污染防治規劃、環保法等重點環保政策的出臺。水污染防治規劃方面,建議重點關注提標改造和再生水市場;環保法將于2015 年年初落地,新環保法將加大對環保違法的懲治力度和制度建設,推動環保行業長效監管機制的建立。

      政策導向從“重投資、輕監管”向建立長效監管機制過渡

      展望未來幾年,我們預計我國環保行業將逐步從“重投資、輕監管”,投資驅動行業發展的模式轉向建立長效監管機制,監管倒逼產業發展的模式:以新版環保法為代表的一系列法規,將大幅提升排污者的違法成本(經濟、法律責任);加快監測設備體系建立,保障監管具備可信、全面的數據來源;政府作為環保的第一責任人,加速PPP 模式推廣。長效監管機制下,行業競爭環境改善,特別是非市政投資類領域,如工業危廢、工業污水、再生資源等細分領域。

      關注高成長初期的細分領域行業龍頭企業

      環保行業細分領域高速啟動時期,巨大的市場空間和快速增長的訂單,會帶動公司迎來盈利預期和估值的戴維斯雙擊,超額收益最為顯著。從市場空間+啟動加速度來看,我們看好工業危廢、再生資源、再生水、餐廚垃圾等高成長的細分領域行業龍頭:1.工業危廢(東江環保):監管趨嚴、無害化處臵市場加速啟動。2.再生資源(中再生):廢舊電器市場高速成長,汽車拆解市場前景誘人。3.再生水(碧水源、津膜科技):替代水源市場有望加速啟動。4.餐廚垃圾(維爾利):以全國試點模式帶動超500億市場快速啟動。另外建議關注生物質(迪森股份)、清潔煤利用等細分領域。

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